Город Форкс, как много он собрал в себе нечисти. Вампиры и оборотни воюющие между собой. Кстати насчет войны. Белла Свон вновь подвергается опастности. Теперь Виктория хочет отомстить за смерть любимого и охотится на девушку. Каллены готовятся атаковать Викторию. Сама Виктория собирает армию. Ну, а тем временем в Форкс приезжает уехавший когда-то учится старший брат Джейкоба, Дев Блек. Дев возвращается домой после столь долгого отсутствия. Что же предстоит узнать ему о друзьях в Ла-Пуше и, что же предстоит узнать его друзьям и семье о нем? Это остается загадкой. А тем временем Дев встречает и свою подростковую любовь Ли Клируотер. Да Ли когда-то была влюблена в него. Но когда он уехал она влюбилась в Сэма и как-то позабыла о своем любимом. Но вот Дев возвращается и возвращаются те позабытые старые чувства. Чем же сулит пребывание Дева рядом с Ли?
Так же в Форкс переезжает старый клан вампиров Фонтейн. Французы находят то самое место где нет солнца и можно спокойно жить, но что поделаешь если они не знают о договоре Калленов и обротней?
Столько вопросов и нет ответов. Как перевернет мир Форкса вся эта суматоха. Смогут ли Фонтейны присоеденится к Калленам? Смогут ли оборотни и вампиры победить армию Виктории? Вопрос который остается открытым.